Doel
Het gedeelte “Team” somt de leden op die toegang hebben tot de organisatie en toont hun rol, zodat u de rechten van iedereen kunt aanpassen aan diens verantwoordelijkheden.
Uitnodigingen worden per e-mail verzonden met een eenmalige link, en zolang deze niet worden aanvaard, blijven ze zichtbaar in de lijst met openstaande uitnodigingen, zodat u de link opnieuw kunt versturen of ze kunt intrekken.
Waar te vinden
- Account
- Instellingen
Gedeelte “Team”.
Stappen
- Open “Instellingen” en vervolgens het gedeelte “Team” om de leden, hun rol en hun begindatum te bekijken.
- Voer in de rubriek “Iemand uitnodigen” het “E-mailadres” van de persoon in en kies de “Rol”.
- Klik op “Uitnodiging versturen” om de uitnodiging aan te maken en de e-mail naar de genodigde te sturen.
- Gebruik in “Openstaande uitnodigingen” de optie “Link kopiëren” om de link via een ander kanaal door te sturen, of “Intrekken” om de uitnodiging te annuleren.
- Kies een andere rol in de kolom “Rol” om de rechten van een lid te wijzigen, en klik op “Toegang intrekken” en bevestig om de toegang te ontnemen.
Goed om te weten
- De beschikbare rollen zijn “Eigenaar”, “Beheerder”, “Beheerder portefeuille”, “Makelaar”, “Boekhouder”, “Technicus” en “Lezer”.
- Alleen de eigenaar en de beheerders kunnen uitnodigen, een rol wijzigen of een toegang intrekken, en niemand kan zijn eigen rol wijzigen.
- Als de e-mail niet kan worden verzonden, wordt de uitnodiging toch aangemaakt en vraagt het portaal u om de link te kopiëren om deze zelf door te sturen.
- De genodigde logt in met het uitgenodigde adres, en als deze nog tot geen enkele organisatie behoort, stelt het startscherm direct de organisatie voor die de uitnodiging heeft verstuurd.
- Het aantal actieve accounts wordt vergeleken met de limiet van uw formule in het tabblad “Abonnement”.