Objetivo
La pantalla «Facturación» gestiona las facturas que la agencia dirige a sus propietarios y clientes, ya sean honorarios, gastos o servicios. Cada factura está vinculada a un propietario, a un contacto o a un destinatario introducido libremente y, opcionalmente, a un mandato, lo que permite identificar el origen de cada importe facturado.
Los datos de pago definidos una vez se incluyen en todas las facturas, lo que garantiza la homogeneidad de los documentos y que los pagos se identifiquen correctamente.
Dónde encontrarla
- Finanzas
- Facturación
Bloque «Datos de pago» debajo de la lista.
Pasos
- Introduzca en «Datos de pago» el «IBAN», el «BIC», el «Plazo de pago, días» y la «Mención al pie de la factura», y a continuación pulse «Guardar».
- Haga clic en «Nuevo» y rellene el formulario «Nueva factura»: propietario o contacto, destinatario, mandato, fechas e idioma.
- Haga clic en «Líneas» y añada cada servicio con su «Concepto», su «Cantidad», su «Precio unitario sin IVA» y su «IVA %».
- Compruebe la «Base imponible», el «IVA» y el «Total IVA incl.», y haga clic en «Guardar».
- Utilice «PDF» para obtener una vista previa antes de la emisión.
Conviene saber
- La lista puede filtrarse por estado y por tipo, con el fin de distinguir las facturas de las notas de crédito.
- El «Umbral de aprobación de obras (€)» definido en el mismo bloque se aplica a las órdenes de trabajo cuando el mandato no establece un límite.
- Las comisiones a facturar pueden transformarse en una factura borrador desde la pantalla «Comisiones».
Configuración a medida, a petición a REOS
El envío de las facturas de la agencia a través de la red Peppol requiere un punto de acceso registrado para el número de empresa de la organización. El botón «Solicitar la configuración» del bloque «Facturación electrónica Peppol» envía una solicitud a REOS, que configura dicha conexión con los accesos de la organización. Sin esta configuración, las facturas se emiten en formato PDF y se envían por correo electrónico.