Objetivo
La emisión asigna a la factura su número definitivo y genera su PDF, el cual se archiva. A partir de ese momento, la factura ya no puede modificarse, de acuerdo con las normas de facturación: cualquier corrección debe realizarse mediante una nota de crédito, lo que preserva la continuidad de la numeración.
Dónde encontrarla
- Finanzas
- Facturación
Acciones de línea «Emitir», «PDF», «Enviar», «Marcar pagada» y «Nota de crédito».
Pasos
- Haga clic en «Emitir» en una factura en borrador, o en varias facturas seleccionadas.
- Haga clic en «Enviar», indique los «Destinatarios» separados por una coma y, si lo desea, un «Mensaje (opcional)».
- Confirme el envío: la factura se envía por correo electrónico con su PDF adjunto.
- Haga clic en «Marcar pagada» cuando se reciba el pago.
- Para anular o corregir una factura emitida, haga clic en «Nota de crédito»: se creará una nota de crédito en borrador que contiene toda la factura, la cual usted ajustará y posteriormente emitirá.
Conviene saber
- Una factura sin líneas no puede emitirse; el portal solicita añadir al menos una línea.
- Una nota de crédito emitida por la totalidad de una factura no pagada hace que dicha factura pase al estado «Anulado».
- Se pueden indicar un máximo de diez destinatarios para un mismo envío.