But
L’émission attribue à la facture son numéro définitif et produit son PDF, qui est classé. À partir de ce moment, la facture n’est plus modifiable, conformément aux règles de facturation : toute correction passe par une note de crédit, ce qui préserve la continuité de la numérotation.
La facture émise reçoit une communication structurée et un code de paiement à scanner, afin que le client règle le montant exact avec la bonne référence.
Où la trouver
- Finance
- Facturation
Actions de ligne « Émettre », « PDF », « Envoyer », « Marquer payée » et « Note de crédit ».
Étapes
- Cliquez sur « Émettre » sur une facture en brouillon, ou sur plusieurs factures sélectionnées.
- Cliquez sur « Envoyer », indiquez les « Destinataires » séparés par une virgule et, si vous le souhaitez, un « Message (facultatif) ».
- Confirmez l’envoi : la facture part par e-mail avec son PDF en pièce jointe.
- Cliquez sur « Marquer payée » lorsque le règlement est reçu.
- Pour annuler ou corriger une facture émise, cliquez sur « Note de crédit » : une note de crédit en brouillon reprenant toute la facture est créée, que vous ajustez puis émettez.
Bon à savoir
- Une facture sans ligne ne peut pas être émise ; l’application demande d’ajouter au moins une ligne.
- Une note de crédit émise pour la totalité d’une facture non payée fait passer cette facture au statut « Annulé ».
- Dix destinataires au plus peuvent être indiqués pour un même envoi.