Doel
Het uitgeven wijst het definitieve nummer toe aan de factuur en genereert de PDF, die vervolgens wordt opgeslagen. Vanaf dat moment kan de factuur niet meer worden gewijzigd, in overeenstemming met de facturatieregels: elke correctie verloopt via een creditnota, zodat de continuïteit van de nummering behouden blijft.
De uitgegeven factuur krijgt een gestructureerde mededeling en een betaalcode om te scannen, zodat de klant het exacte bedrag met de juiste referentie kan betalen.
Waar te vinden
- Financieel
- Facturatie
Regelacties “Uitgeven”, “PDF”, “Versturen”, “Als betaald markeren” en “Creditnota”.
Stappen
- Klik op “Uitgeven” bij een factuur in concept, of bij meerdere geselecteerde facturen.
- Klik op “Versturen”, geef de “Ontvangers” gescheiden door een komma op en voeg indien gewenst een “Bericht (optioneel)” toe.
- Bevestig de verzending: de factuur wordt per e-mail verstuurd met de PDF als bijlage.
- Klik op “Als betaald markeren” zodra de betaling is ontvangen.
- Om een uitgegeven factuur te annuleren of te corrigeren, klikt u op “Creditnota”: er wordt een creditnota in concept aangemaakt die de volledige factuur bevat, die u vervolgens aanpast en uitgeeft.
Goed om te weten
- Een factuur zonder regels kan niet worden uitgegeven; het systeem vraagt om ten minste één regel toe te voegen.
- Een creditnota die wordt uitgegeven voor het volledige bedrag van een onbetaalde factuur, wijzigt de status van deze factuur naar “Geannuleerd”.
- Er kunnen maximaal tien ontvangers worden opgegeven voor dezelfde verzending.