But
L’émission attribue à la facture son numéro définitif et produit son PDF, qui est classé. À partir de ce moment, la facture n’est plus modifiable, conformément aux règles de facturation : toute correction passe par une note de crédit, ce qui préserve la continuité de la numérotation.
La facture émise reçoit une référence afin que le client règle le montant exact avec la bonne référence.
Où la trouver
- Finance
- Facturation
Actions de ligne « Émettre », « PDF », « Envoyer », « Marquer payée » et « Note de crédit ».
Étapes
- Cliquez sur « Émettre » sur une facture en brouillon, ou sur plusieurs factures sélectionnées.
- Cliquez sur « Envoyer », indiquez les « Destinataires » séparés par une virgule et, si vous le souhaitez, un « Message (facultatif) ».
- Confirmez l’envoi : la facture part par e-mail avec son PDF en pièce jointe.
- Cliquez sur « Marquer payée » lorsque le règlement est reçu.
- Pour annuler ou corriger une facture émise, cliquez sur « Note de crédit » : une note de crédit en brouillon reprenant toute la facture est créée, que vous ajustez puis émettez.
Bon à savoir
- Une facture sans ligne ne peut pas être émise ; l’application demande d’ajouter au moins une ligne.
- Une note de crédit émise pour la totalité d’une facture non payée fait passer cette facture au statut « Annulé ».
- Dix destinataires au plus peuvent être indiqués pour un même envoi.