Objetivo
Ciertas funciones se basan en contratos y accesos propios de su organización, como un extracto bancario, un portal inmobiliario, la firma cualificada, un programa de contabilidad, el envío Peppol o la sincronización de la agenda. Estas conexiones no se pueden simular, ya que REOS las configura para su organización.
En las pantallas correspondientes, una tarjeta «Configuración a medida» permite solicitarlo con un solo clic, con el fin de que REOS disponga de la información necesaria para ponerse en contacto con usted.
Dónde encontrarla
- Cuenta
- Suscripción
La tarjeta aparece en las pantallas correspondientes (por ejemplo, «Firmas», «Contabilidad», «Facturación», «Comunidades», «Recibos de alquiler», «Agenda», «Sitio web») y el seguimiento se realiza en la sección «Solicitudes».
Pasos
- Abra la pantalla de la función que desea conectar y localice la tarjeta «Configuración a medida».
- Haga clic en «Solicitar la configuración» con el fin de enviar la solicitud a REOS.
- Compruebe que la tarjeta muestra ahora «Configuración solicitada».
- Siga la comunicación y responda a las preguntas de REOS en la sección «Suscripción», dentro de la pestaña «Solicitudes».
Conviene saber
- La solicitud abre un hilo de conversación en la pestaña «Solicitudes» y avisa al equipo de REOS por correo electrónico, indicando el nombre de su organización y la función deseada.
- Mientras una solicitud no esté resuelta, la tarjeta mantiene la mención «Configuración solicitada», lo que permite evitar duplicidades.
- Varias funciones se pueden seguir utilizando sin conexión, por ejemplo la importación manual de un archivo bancario o la exportación de datos, según la pantalla de que se trate.
Configuración a medida, a petición a REOS
El botón «Solicitar la configuración» envía una petición a REOS, que se encarga de configurar la conexión utilizando los contratos y accesos de su organización. Esto se aplica especialmente a los extractos bancarios, a los portales inmobiliarios, a la firma cualificada, a los programas de contabilidad, a Peppol y a la sincronización de la agenda.