But
L’écran « Locataires » présente les personnes rattachées à un bail en tant que locataire ou acceptées depuis une candidature. Il sert de dossier unique : le panneau d’un locataire rassemble ses « Baux », ses « Paiements », ses « Incidents » et ses « Documents », ce qui permet de répondre à une question sans parcourir plusieurs écrans.
La liste indique également, pour chaque personne, le bail en cours et l’état de son « Portail locataire » (« Ouvert » ou « Fermé »).
Où la trouver
- Location
- Locataires
Le bouton « Dossier » ouvre le panneau du locataire.
Étapes
- Cliquez sur « Nouveau » pour créer une fiche avec le formulaire « Nouveau locataire », en renseignant au minimum le « Nom ».
- Complétez le « Prénom », l’« E-mail », le « Téléphone » et la « Langue », car la langue détermine celle des courriers et des e-mails adressés au locataire.
- Ouvrez le dossier avec « Dossier » pour consulter les baux, les paiements, les incidents et les documents de la personne.
- Cliquez sur une ligne du bloc « Baux » ou « Incidents » pour ouvrir directement le bail ou la fiche de maintenance correspondante.
- Utilisez « Inviter au portail » pour donner au locataire un accès en ligne à son dossier.
Bon à savoir
- Une fiche de contact ajoutée à un bail avec le rôle « Locataire » est automatiquement classée parmi les locataires.
- Les documents affichés comprennent ceux de la fiche et ceux des baux du locataire, notamment les quittances, les lettres de rappel et les lettres de libération de garantie classées par REOS.
- Sans adresse e-mail, l’invitation au portail est impossible et le panneau affiche « Cette fiche n’a pas d’adresse e-mail. ».