But
L’onglet « Rapport propriétaire » de l’écran « Rapports » produit un rapport PDF sur une période donnée, pour un propriétaire, un immeuble ou le portefeuille complet. Le rapport réunit les indicateurs, le graphique des loyers, un commentaire et l’état locatif.
Le commentaire peut être rédigé par l’IA à partir des chiffres du périmètre, puis relu et modifié avant l’envoi, ce qui permet de livrer à chaque propriétaire un rapport commenté sans rédaction intégrale.
Où la trouver
- Patrimoine
- Rapports
Onglet « Rapport propriétaire ».
Étapes
- Choisissez le « Périmètre » : un propriétaire, un immeuble ou le portefeuille complet, puis indiquez les dates « Du » et « Au ».
- Sélectionnez la « Langue » du rapport ; pour un propriétaire, sa langue et son adresse e-mail sont reprises automatiquement.
- Cliquez sur « Rédiger avec l’IA » pour obtenir un projet de « Commentaire », puis relisez-le et corrigez-le si nécessaire.
- Cliquez sur « Télécharger le PDF » pour contrôler le rapport.
- Vérifiez le « Destinataire » et cliquez sur « Envoyer par e-mail » afin d’envoyer le rapport.
Bon à savoir
- Le commentaire est imprimé tel quel dans le rapport ; il reste modifiable jusqu’à l’envoi.
- La carte « Indicateurs du périmètre » permet de vérifier les chiffres qui figureront dans le PDF.
- Les boutons de téléchargement et d’envoi restent inactifs lorsque le périmètre ne contient aucun immeuble.