Constituer le dossier de vente

But

Le dossier de vente rassemble les certificats et attestations nécessaires à la vente d’un lot.

Chaque pièce porte un état, une date de réception, une date d’expiration et son fichier, ce qui permet de savoir à tout moment ce qui manque et ce qui doit être renouvelé avant l’acte.

Où la trouver

1. Commercial
2. Dossiers de vente

Accessible aussi par l’action « Dossier de vente » d’une transaction de vente.

Étapes

1. Ouvrez « Dossiers de vente », choisissez le « Lot » et, si elle existe, la « Vente (facultatif) », puis cliquez sur « Créer le dossier ».
2. Pour chaque pièce, faites évoluer l’état entre « À obtenir », « Demandé », « Reçue » et « Sans objet ».
3. Cliquez sur « Joindre le fichier » pour verser le document ; la pièce passe alors à « Reçue ».
4. Contrôlez la date de réception et la date d’expiration proposées, et corrigez-les si nécessaire.
5. Cliquez sur « Marquer complet » lorsque toutes les pièces sont réunies, puis sur « Clôturer le dossier » à la fin de la vente.

Bon à savoir

• À la réception d’une pièce, une date d’expiration usuelle est proposée.
• Les membres de l’organisation sont notifiés 30 jours, puis 7 jours avant l’expiration d’une pièce, et le jour même.
• Pour une maison, les documents de copropriété sont marqués « Sans objet » dès la création du dossier.

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